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          1. 主頁 新聞 固特異將收購固鉑,鞏固全球輪胎行業領導者地位

            固特異將收購固鉑,鞏固全球輪胎行業領導者地位

            加強在全球輪胎行業中的領導地位   

            兩大品牌優勢互補,打造全價位產品系列   

            顯著的短期和長期財務效益   

            有望在制造和分銷環節創造更多價值   

            擴大規模,以利于對新出行和車隊解決方案的投資


            俄亥俄州阿克倫和俄亥俄州芬德利 - 2021 年 2 月 22 日

            The Goodyear Tire & Rubber Company 固特異輪胎橡膠公司(納斯達克股票代碼:GT)和 Cooper Tire & Rubber Company 固鉑輪胎橡膠公司(紐交所股票代碼:CTB)今天宣布雙方已達成最終交易協議。根據該協議,固特異將收購固鉑,其交易總價值約為 25 億美元。參與交易的兩大品牌優勢互補,為固特異擴展更加豐富的產品系列。與此同時,通過融合兩家公司在高利潤的輕型卡車和SUV輪胎產品領域的優勢,合并后的公司的分銷和零售渠道得到擴展,固特異在全球輪胎行業的領導者地位也將得以鞏固。根據2019年銷量數據推算,合并后的公司預期銷售額可達175億美元。


            根據經兩家公司董事會批準的交易條款,固鉑股東將獲得每股 41.75 美元的現金和每股固鉑普通股兌換 0.907 股固特異普通股的固定交換比率,其中總股本價值約為 28 億美元。根據固特異在2021 年 2 月 19 日(公告發布前最后一個交易日)的收盤股價,固鉑股東將收到的隱含現金和股票對價為每股 54.36 美元,比固鉑在 2021 年 2 月 19 日的收盤價溢價 24%,比固鉑在 2021 年 2 月 19 日收盤價的 30 天成交量加權平均價格溢價36%。交易完成后,固特異股東將擁有合并后公司約84%的股份,固鉑股東將擁有約16%的股份。


            固鉑成立于1914 年,是北美第五大輪胎制造商(按營收計算),它在全球15個國家擁有約 10,000 名員工。固鉑產品在全球 10 個工廠生產,包括全資和合資工廠。該公司的品牌組合包括固鉑、Mastercraft、Roadmaster 和 Mickey Thompson。


            固特異全球董事長、首席執行官兼總裁理查德·克萊默先生(Richard J. Kramer)表示:“對于我們兩家公司而言,這是令人振奮,且具有變革性影響的日子。固鉑的加入將進一步完善我們的產品組合,同時,固鉑強大的制造資產與固特異的技術與業界領先的分銷渠道結合后,將為合并后公司的零售網絡帶來更出色的成本效益以及更廣泛的產品系列。我們堅信此次收購將為客戶和消費者提供更加完善的服務,也為股東創造更多的價值?!?/p>


            克萊默還補充道:“我們十分尊重固鉑的團隊,雙方都奉行誠信、品質、靈活和團隊協作的價值觀。我們歡迎固鉑加入到固特異大家庭?!?/p>


            固鉑總裁兼首席執行官布拉德·休斯先生(Brad Hughes)補充道:“固鉑已經成功轉型成為富有活力、以客戶為導向的企業。我們在更新以及更加有效地運用我們的全球制造實力的同時, 也取得了傳統和新興渠道的完美平衡, 擴大了對我們產品的需求。我對固鉑公司在過去107年里所取得的成就倍感自豪,感謝我們能力出眾的員工為公司發展所做出的貢獻。固鉑攜我們的優勢參與此次并購, 并就此開啟發展的新篇章。我們相信此次收購將帶來豐厚的機遇,能夠為股東實現最大化價值,股東將獲得可觀的溢價,并有機會參與合并后的公司收益。固鉑和固特異人才濟濟,我們期待有機會一起打造一個更大、更強的組織,在全球輪胎行業獲取致勝的競爭優勢?!?/p>


            極具競爭力的戰略和財務效益

            · 加強在全球輪胎行業的領導地位。該交易進一步鞏固固特異在美國的領先地位,同時大幅提升其在北美其他市場的地位。在中國,這兩家公司的合并幾乎使固特異的業務規模翻了一番,并加強了與當地汽車制造商的關系,同時固特異擁有的 2,500 家品牌零售店網絡也為固鉑的替換輪胎創造了更廣泛的分銷渠道。

             

            · 通過品牌優勢互補,為消費者提供更完善產品系列。合并后的公司將固特異原廠配套和高端替換輪胎的強大產品陣線,與固鉑品牌在中端產品領域、尤其是在輕型卡車和 SUV領域的特別實力相結合。此次并購將強效整合兩家公司的分銷商、零售商網絡,打造出更加完善的品牌和產品。

             

            · 帶來顯著的短期和長期財務效益

               協同效益和稅收優勢。收購完成后的未來兩年里,固特異預計將實現約1.65億美元的營收成本協同效益,主要來自于企業職能的精簡和運營效益提升。除此之外,此次收購預計將從固特異可用的美國稅項方面實現4.5億美元甚至更多的凈現值。這些稅項將減少公司的現金稅,產生更多的自由現金流。這筆交易帶來的預期成本協同效應不包括與制造相關的節省。

               收益和資產負債表。 這筆交易將立即增加每股收益,適度改善固特異的資產負債表狀況,并增強公司去杠桿化的能力。


            · 有望在制造和分銷環節創造更多價值。部分固鉑工廠將有望擴大產能,從而提高資本效率及靈活性。同時,固鉑品牌也將從固特異的全球分銷網絡中獲益,有望在營收方面獲得增長機會。

             

            · 擴大規模,以利投資全新移動出行和車隊解決方案。合并后的公司依然是美國輪胎行業的領跑者,將憑借固特異與傳統和新興的整車制造商、自動駕駛系統開發商、新舊車隊運營商和其他出行服務平臺之間的良好合作關系,不斷提供豐富的輪胎產品和廣泛的服務項目。


            時間、審批和融資

            此次收購還需要滿足其他慣例成交條件,包括監管當局以及固鉑公司股東的批準。此次收購預計將于2021年下半年完成。

            固特異計劃通過債務融資籌措現金交易部分的資金,并已經獲得摩根大通銀行牽頭的承諾性過橋融資。

             

            專注于成功整合

            憑借互補的業務模式、組織結構和分銷渠道,固特異和固鉑均期望成功實施整合。兩家公司將為整合做好準備,并重點關注制造、運營和客戶服務的連續性。


            交易完成后,合并后的公司總部將設在俄亥俄州阿克隆市,但固特異預計將在俄亥俄州芬德利市原固鉑總部保留業務場所。

             

            關于固特異中國

            1994年9月,固特異成為首家來華投資建廠的外國輪胎企業,創建了大連固特異輪胎有限公司,制造符合固特異全球統一標準的子午線轎車、輕卡車輪胎以及卡客車輪胎。2008年11月,通過股份收購,固特異大連成為固特異的獨資公司。固特異迄今在中國已擁有近60家經銷商、近3000家固特異品牌零售店(截止2017年12月),為消費者提供創新的、可靠的輪胎產品和服務。欲了解關于固特異中國更多信息,請登陸www.goodyear.com.cn


            關于固鉑輪胎橡膠公司

            固鉑輪胎橡膠公司是一系列全球性公司的母公司,這些公司專門從事客車、輕型卡車、中型卡車、摩托車和賽車輪胎的設計、生產、營銷和銷售。固鉑 總部位于俄亥州芬德利,其系列子公司遍布全球 15 個國家或地區,擁有制造、銷售、分銷、技術與設計等部門。欲了解有關 固鉑 的更多信息,請訪問 www.coopertire.com、www.facebook.com/coopertire或 www.twitter.com/coopertire

             

            前瞻性陳述

            本通信包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》、1933 年《證券法》第 27A 條(經修訂)和 1934 年《證券交易所法案》第 21E 條(經修訂)含義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般包括關于 The Goodyear Tire & Rubber Company(“固特異”)和 Cooper Tire & Rubber Company(“固鉑”)之間潛在交易的陳述,包括任何關于預期完成潛在交易的時間表、完成潛在交易的能力、潛在交易的預期利益(包括預期的年度運營率和其他成本協同效應,以及預期的資本回報率、自由現金流和每股收益的增長)、預測的財務信息、未來的機會的陳述,以及任何其他關于固鉑和固鉑對未來的期望、信念、計劃、目標、運營結果、財務狀況和現金流或未來事件或業績的陳述。這些陳述通常(但不總是)通過使用以下單詞或短語,例如“預期”、“期望”、“意圖”、“計劃”、“目標”、“預測”、“預計”、“相信”、“尋求”、“時間表”、“估計”、“位置”、“追求”、“可能”、“可以”、“應該”、“將”、“預算”、“展望”、“趨勢”、“指導”、“重點”、“進度”、“處于正軌”、“預定”、“目標”、“戰略”、“機會”、“平衡、“潛力”和類似的表達。所有這些前瞻性陳述都是基于固鉑和固鉑管理層當前的預期,因此涉及到風險、不確定性和其他可能導致實際結果與陳述中表達的結果存在重大差異的因素的估計和假設??赡軐е聦嶋H結果與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的關鍵因素包括獲得固鉑股東批準的能力;關于完成潛在交易的時間的不確定性;不能滿足完成潛在交易的條件的風險;未獲得監管批準的風險,或在各方未預期的條件下獲得監管批準的風險;固特異或固鉑各自業務中斷的影響;本通信對固特異或固鉑股價的影響;固特異 或固鉑無法控制的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響;交易成本;固鉑從擬議交易中獲得利益的能力,包括預期的年度運營率和其他成本協同效應、資本回報率、自由現金流和每股收益的增長;固特異迅速、高效、有效地將收購的業務整合到自己的業務中的能力;未知的責任;以及將管理時間轉移到與事務相關的問題上。其他可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素,在公司 10-K 年報及隨后提交給美國證券交易委員會的文件中的“風險因素”一欄中有闡述。本通訊中未討論的其他不可預測的或未知的因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。固特異不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,除非法律要求。請讀者注意,不要過分依賴這些僅截至本文日期的前瞻性陳述。


            非要約邀請

            本通訊不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請,也不構成任何投票或批準的要約邀請,在任何司法管轄區根據該司法管轄區的證券法進行登記或資格審查之前,該等要約、邀請或出售屬于非法。除非通過符合1933年證券法(修訂版)第10條要求的招股說明書以及符合適用法律的其他方式,否則不得進行證券發售。


            更多信息以及在何處能找到它們

            關于潛在的交易,固特異將向美國證券交易委員會 (“SEC”)以S-4表格形式提供一份注冊聲明,其中包含固特異的初步招股說明書,同時也構成固鉑的初步委托書。在注冊聲明被宣布生效后,固鉑將向固鉑股東郵寄一份最終的代理聲明/招股說明書。本通信不能替代代理聲明/招股說明書或注冊聲明,也不能替代固特異或固鉑可能向美國證券交易委員會提交并就潛在交易向固鉑股東發送的任何其他文件。固特異和固鉑的投資者和證券持有人被敦促仔細閱讀最終委托書/招股說明書和其他提交給美國證券交易委員會的文件,并完整閱讀這些文件,因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人可通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov. 獲取固特異或固鉑向美國證券交易委員會提交的委托書/招股說明書(如有)和其他文件的免費副本。固特異向美國證券交易委員會提交的文件副本將免費在固特異網站 corporate.goodyear.com/en-US/investors.html 上提供,固鉑向美國證券交易委員會提交的文件副本將免費在固鉑網站 http://investors.coopertire.com. 上提供。


            邀約參與者

            根據美國證券交易委員會的規定,固特異和固鉑以及他們各自的某些董事、某些高管和某些其他管理層成員和員工可能被視為就潛在交易征集委托書的參與者。固特異董事和高管的相關信息載于其 2020 年 12 月 31 日止的年份的年度報告 10-K 表(于 2021 年 2 月 9 日向美國證券交易委員會提交)以及其 2020 年年度股東大會的委托書(于 2020 年 3 月 6 日向 美國證券交易委員會提交)。固鉑董事和高管的相關信息載于其 2020 年 12 月 31 日止的年份的年度報告 10-K 表(預計將于 2021 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交)以及其 2020 年年度股東大會的委托書(于 2020 年 3 月 6 日向美國證券交易委員會提交)。這些文件可從上述來源免費獲取。有關該等參與者就潛在交易征集委托書的利益的其他信息,將包含在注冊聲明、委托書/招股說明書以及其他相關材料中,并且當這些材料可用時,將提交給美國證券交易委員會。


            聯系人

            固鉑

            投資者/分析師

            Jerry Bialek

            臨時首席財務官兼副國際財務總裁和財務主管

            investorrelations@coopertire.com

            (419) 424-4165


            媒體

            Anne Roman

            溝通和公共事務副總裁

            alroman@coopertire.com

            (419) 429-7189 / (419) 708-5171 

            Brunswick Group

            Jonathan Doorley / Kate Beers

            (917) 459-0419 / (917) 257-4179

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